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为什么币安、Bybit 和 Bitget 想要分一杯 Solana 质押市场的羹

Solana 的流动性质押生态系统正在不断扩大,不断有新的大玩家加入。

周四,三家中心化交易所——币安、Bybit和Bitget——分别推出了新的流动性质押代币 (LST),这将允许持有者通过保护 Solana 区块链的 SOL 赚取收益,同时仍然保持参与借贷等去中心化金融活动的能力。 

根据区块链分析公司 DefiLlama 的数据,Solana 上的流动性质押生态系统今年迄今已增长了一倍多,从 1 月 1 日的总锁定价值 (TVL) 19 亿美元增至撰写本文时的 41 亿美元,其中三种协议(Jito、Marinade 和 Sanctum)占据了近 77% 的市场份额。 

在 X 上,Sanctum 暗示它在币安的 BNSOL 和 Bybit 的 BBSOL 的推出中发挥了作用,并使用握手表情符号响应币安的公告,并根据 Bybit 的透露表示“它已准备好帮助这个 bbSOL 成长壮大”。 

根据 CoinGecko 的数据,自公告发布以来,Sanctum 的治理代币 CLOUD 已上涨超过 40%,从 16.9 美分跃升至 25 美分,截至发稿时稳定在 22.5 美分。

越来越多的参与者加入 Solana 的流动性质押生态系统,凸显了 Solana 上年轻的 LST 市场正在走向成熟。Marinade 是 Solana 上第二大流动性质押提供商,总锁定价值 (TVL) 为 7.45 亿美元,于 2021 年推出了 LST,而 Jito 是最大的提供商,总锁定价值 (TVL) 接近 29 亿美元,于 2022 年底推出了主网。

但总流动性质押(2020 年 Lido Finance 推出 LST 时首次出现在以太坊上)的 TVL 为 425 亿美元。其中,以太坊占据 83% 的市场份额,是 Solana 9.6% 的几倍。 

Jito 基金会贡献者 Andrew Thurman 补充道:“约 40% 的质押 ETH 是流动质押。只有 6% 的质押 SOL 是流动质押。” Thurman 在 Telegram 上给 Unchained 的一条消息中写道:“我预计这些数字会更接近,也就是说 Solana 流动质押有足够的增长空间,可以容纳许多产品。”

以太坊重新质押协议 Renzo 的创始贡献者 Lucas Kozinski 在 Telegram 消息中表示,三家交易所可能推出 Solana LST 是一件“大事”。Kozinski 写道:“这表明我们在以太坊上拥有的一些基础设施和产品才刚刚开始在 Solana 上推出。”他补充说,这些产品将帮助用户加入 Solana 原生 DeFi。 

加密分析提供商 CCData 的研究分析师 Jacob Joseph 在给 Unchained 的一封电子邮件中表示:“Solana 的质押生态系统在过去几年里迅速扩张,Jito 和最近的 Sanctum 等公司也加入了这一行列。”他补充说,这“表明 Solana 受到了越来越多的关注。”

至于为什么这些交易所会成为 Solana 的 LST 生态系统中的活跃参与者,原因之一可能是新的 LST 是“他们可以向用户提供的附加产品,以赚取额外奖励并从中收取费用”,Kozinski 说。 

币安拥有市值第三大的 LST BETH,对 ETH 质押奖励收取 10% 的费用。根据其支持页面,10% 的费用用于支付运营成本,例如验证器节点的硬件和网络维护。 

基于 Solana 的 memecoin 平台 LMAO 的联合创始人、风险投资公司 Electric Capital 的数据科学家 Suki Yang 也有类似的看法。Yang 告诉 Unchained:“想象一下,如果用户在交易所原生使用 Solana 流动性质押代币,那么币安所要做的就是从流动性质押代币产生的收益中抽取一部分……这样做 [即推出 LST] 完全符合他们的利益。” 

这些亚洲中心化交易所想要推出 LST 的另一个可能原因是希望在其平台上保留尽可能多的 SOL。 

杨表示,交易所就像投资银行,通过优化两个指标来优化:交易量和资产管理规模 (AUM)。通过提供自己的 LST,交易所让用户可以在交易所质押他们的 SOL 权利,而无需提取。这些交易所发行的 LST 的持有者可以将其从交易所转移出去,而交易所本身则将原生 SOL 保留在其场所中。 

如果没有 LST,当代币退出交易所时,交易所就无法获得价值。此外,平台上的资产越多,资产管理规模就越大,这会增加公司的信任度、吸引力和财务估值。

截至 2024 年 8 月 1 日,币安的 SOL 净余额(由客户存款和第三方托管组成)为3310 万 SOL,价值约 47 亿美元,约占该代币流通供应量的 7%。另一方面,Bybit 的余额超过260 万 SOL,按当前价格计算约为 3.75 亿美元。 

日期: 2024-09-03 15:25

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